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遺言書の定期見直しとは|見直しのタイミングと手順を解説

遺言書作成

遺言書の定期見直しとは

遺言書の定期見直しとは、一度作成した遺言書の内容が現在の状況に合っているかを確認し、必要に応じて更新する作業です。財産の大幅な増減、家族構成の変化(結婚・離婚・出生・死亡)、遺言で指定した相続人の死亡などがあった場合は見直しが必要です。特にない場合でも5年ごとの見直しが推奨されます。法的根拠は民法第1022条(遺言の撤回)です。

見直しが必要なタイミング

1. 財産の大幅な増減(不動産の売却・取得、相続等)
2. 家族構成の変化(結婚・離婚・出生・死亡)
3. 遺言で指定した相続人・受遺者の死亡
4. 法改正があった場合
5. 特にない場合でも5年ごと

手続きの流れ

ステップ1: 現在の遺言書の内容を確認する

遺言書の写しを読み返し、現在の財産状況・家族構成と照合する。

ステップ2: 変更が必要かどうかを判断する

財産目録を最新の状態に更新し、遺言の配分が現状に合っているか確認する。

ステップ3: 必要に応じて新しい遺言書を作成する

変更が必要な場合は新しい遺言書を作成する。新しい遺言を作成すると、前の遺言と抵触する部分は自動的に撤回されたものとみなされる(民法1023条)。

必要書類・届出先

場所: 自宅(必要に応じて専門家に相談)
必要書類: 現在の遺言書の写し、最新の財産目録、家族構成の変更がないか確認
成果物: 見直し後の遺言書(変更が必要な場合は新たに作成)
費用: 自分で見直す場合は無料。公正証書遺言を新たに作成する場合は手数料が再度必要
所要期間: 見直し自体は即日。新しい遺言書の作成には作成方式に応じた期間が必要

よくある失敗・注意点

遺言書を作成したまま何年も見直さないケースが多くあります。その間に売却した不動産が遺言に残っていたり、亡くなった受遺者が指定されたままだったりすると、遺言の一部が無意味になります。カレンダーや手帳に「5年後の見直し」を記録しておくことを推奨します。

よくある質問

Q. 遺言を変更するには前の遺言を破棄する必要がありますか?

いいえ。新しい遺言書を作成すれば、前の遺言と抵触する部分は自動的に撤回されたものとみなされます(民法1023条)。混乱を避けるため、新しい遺言書に「前の遺言を全部撤回する」と明記するのがベストです。

遺言書作成に関連するすべての手続きは「遺言書作成の完全ガイド」で解説しています。

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